A Cambricon, uma empresa de semicondutores sediada em Pequim e parcialmente pertencente ao estado chinês, divulgou seus resultados financeiros mais sólidos até o momento, incluindo um aumento impressionante de 4.300% na receita durante o primeiro semestre de 2025. O aumento coincide com a ausência da Nvidia no mercado chinês, já que a gigante americana não registrou vendas de chips H20 para a China no último trimestre devido às restrições de exportação em andamento.
A receita da Cambricon subiu para 2,88 bilhões de yuans (US$ 402,7 milhões), transformando a empresa na ação mais cara da China, ultrapassando a Kweichow Moutai. Apesar desse rápido crescimento, os números da Cambricon permanecem muito atrás da Nvidia, que registrou US$ 46,7 bilhões somente no segundo trimestre. Ainda assim, os analistas observam que o sucesso da empresa reflete o impulso de Pequim para a autossuficiência tecnológica e um esforço mais amplo para cultivar alternativas locais aos fabricantes de chips dos EUA.
Os especialistas apontam que, embora a Nvidia mantenha uma linha de produtos superior, as restrições impostas pelo governo dos EUA deixaram uma lacuna a ser preenchida por concorrentes como Huawei, SMIC e Cambricon. O governo chinês também incentivou ativamente a adoção de chips locais, citando preocupações com a segurança nacional e a estabilidade. O impulso recente foi impulsionado ainda mais pela startup de IA DeepSeek, que otimizou seu modelo mais recente para uso com semicondutores fabricados na China.
A política dos EUA continua a complicar a estratégia da Nvidia. No início deste ano, Washington proibiu temporariamente as vendas de H20 para a China antes de restabelecê-las com controles mais rígidos. A CFO da Nvidia, Colette Kress, declarou que a empresa espera entre US$ 2 bilhões e US$ 5 bilhões em receita de H20 neste trimestre se os obstáculos geopolíticos diminuírem, mas nada disso foi incluído em sua orientação para o terceiro trimestre de US$ 54 bilhões. Ela também revelou que um pequeno número de clientes chineses recebeu licenças para compras de H20, embora as remessas ainda não tenham começado.
Os analistas sugerem que alguns chips chineses já estão superando o H20 da Nvidia em termos de desempenho, e as restrições aos produtos de ponta provavelmente acelerarão a inovação local. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, criticou repetidamente as políticas de exportação dos EUA, alertando que elas apenas fortalecerão os rivais e reduzirão a influência americana no desenvolvimento da IA. Ele estima que o mercado chinês represente uma oportunidade de US$ 50 bilhões para a Nvidia este ano, desde que as restrições sejam atenuadas.
Olhando para o futuro, a Nvidia espera introduzir seu chip Blackwell mais avançado na China, se as autoridades dos EUA aprovarem. A empresa continua a enfatizar seu objetivo de definir o padrão global em hardware de IA, ao mesmo tempo em que equilibra os desafios regulatórios com a pressão competitiva das empresas chinesas que avançam rapidamente.
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